|
Сейчас на сайте
|
|
Сейчас, 1 гость и 0 посетителей онлайн.
Вы анонимный пользователь.
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|
 | |
Паркетные покрытия, по наиболее распространенной классификации, делятся на три группы: паркет штучный, паркетная доска и щитовой паркет. Отдельно выделяют мозаичный паркет, используемый, как правило, в художественных целях.
Маркетинговое исследование российского рынка паркетной доски
Business Analytica
Февраль 2002 г.
Москва
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СПРОСА 4
1.1. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (1999 – 2001 И 2002 – 2005 ГГ.;
С ВЫДЕЛЕНИЕМ ШЕСТИ ОСНОВНЫХ РЕГИОНОВ, МОСКВЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 4
1.2. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И РЕКОНСТРУКЦИИ (1999 – 2001 И 2002 – 2005 ГГ.;
С ВЫДЕЛЕНИЕМ ШЕСТИ ОСНОВНЫХ РЕГИОНОВ, МОСКВЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 6
1.3. СТРУКТУРА РЫНКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ: 9
1.4. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО И РЕМОНТНОГО КОМПЛЕКСОВ В ПАРКЕТНОЙ ДОСКЕ
В 2001 – 2005 ГГ. ПЕРСПЕКТИВЫ СПРОСА ПО ОСНОВНЫМ ЦЕНТРАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 11
2. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ 13
2.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ И ЩИТОВОГО ПАРКЕТА, ОБЪЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВА, ОСОБЕННОСТИ НОМЕНКЛАТУРЫ 13
2.2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ ПАРКЕТНОЙ ДОСКОЙ. СТАТИСТИКА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА
ПО СТРАНАМ. ОСНОВНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ, ОСОБЕННОСТИ НОМЕНКЛАТУРЫ 17
2.3. СООТНОШЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ИМПОРТИРУЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ. КОНКУРЕНТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 22
3. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КОНЪЮНКТУРЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ 24
3.1. ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО
ТОВАРА В 1999 – 2001 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ 24
3.2. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ СБЫТА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.
СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПРОИЗВОДИТЕЛИ - ОПТОВИКИ - РОЗНИЦА. РОССИЙСКИЕ ИМПОРТЕРЫ,
ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ЗАПАДНЫЕ ПОСТАВЩИКИ 28
3.3. ЦЕНЫ НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ И ИМПОРТНУЮ ПРОДУКЦИЮ.
ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ В ДВИЖЕНИИ ЦЕН ДО 2005 Г. 30
Приложения 32
Введение
Паркетные покрытия, по наиболее распространенной классификации, делятся на три группы: паркет штучный, паркетная доска и щитовой паркет. Отдельно выделяют мозаичный паркет, используемый, как правило, в художественных целях.
Паркетная доска представляет собой основание, на которое с учетом определенного рисунка наклеены паркетные планки. На кромках и торцах паркетных досок существуют пазы и гребни для соединения досок между собой. Обычно паркетные доски используют только в жилых и некоторых других помещениях с небольшими и средними нагрузками, ввиду их меньшей износостойкости по сравнению со штучным паркетом. Паркетные доски, в зависимости от конструкции основания, делят на двухслойные и трехслойные. Рынок данного товара характеризуется широкой номенклатурой видов используемых материалов и типоразмеров.
Паркетные щиты – это щиты, состоящие из паркетных планок, квадратов шпона или фанерной облицовочной плиты, которые наклеены с определенным рисунком на основание. В зависимости от вида лицевого покрытия паркетные щиты подразделяют на облицованные паркетными планками и облицованные квадратами строганного или лущеного шпона или фанерной облицовочной плиткой.
Конструктивно паркетные щиты ничем не отличаются от паркетной доски (и та, и другая товарные группы имеют несколько одинаковых видов конструкций). Не случайно в Германии, где берут начало традиции устройства паркетных полов, категории "паркет щитовой" и "паркетная доска" объединены в понятие "готовый паркет". Различие лишь в форме: чаще всего, щит выполнен в виде квадрата или прямоугольника, близкого к квадрату. Наиболее распространенные размеры паркетных щитов: 400x400, 475x475 мм с допустимым отклонением не более 0,3 мм; 600x600 и 800x800 мм с отклонением до 0,5 мм.
Используемые различными отраслями экономики и соответствующими ведомствами классификаторы строительных материалов по-разному структурируют паркетную продукцию. Иногда паркет и паркетная доска объединяются в одну классификационную категорию, а иногда представляются раздельно. Например, Постановлением Госкомстата РФ определено, что данные по объемам производства и использования паркетной доски включают в себя и показатели по паркетному щиту. То есть, в показателях российского статистического ведомства по паркетной доске количественные параметры характеризуют совокупные данные по паркетной доске и паркетному щиту. В то же время Госстрой РФ в своих рабочих документах расход паркета определяет отдельно по видам: штучный, паркетная доска, щит паркетный и паркет мозаичный (наборный).
В данной работе под "паркетной доской", если это не оговорено особо, понимаются доска и щит.
1. Динамика и структура спроса
1.1. Динамика и прогноз объемов капитального строительства (1999 – 2001 и 2002 – 2005 гг.; с выделением шести основных регионов, Москвы, Санкт-Петербурга)
Экономический спад, охвативший Российскую Федерацию в 90-е годы, с особой силой проявился в строительстве и промышленности строительных материалов. Ввод в действие основных фондов из года в год уменьшался, и лишь в 1999 г. наметился определенный перелом. Всего в России за период 1999-2001 гг. в среднем ежегодно вводилось в действие около 130 тыс. зданий жилого и нежилого назначения общей площадью более 46 млн. кв. м (в том числе жилого назначения – около 39 млн. кв. м; нежилого назначения – 7 млн. кв. м). По предварительной оценке Госкомстата РФ, показатель ввода в строй жилых домов в целом по России в 2001 г. увеличился на 12% по сравнению с уровнем 2000 г. (соответственно, 33,9 и 30,3 млн. кв. м; в 1999 г. было сдано 32,0 млн. кв. м). В 2000 г. предприятиями и организациями всех форм собственности построено 368,5 тыс. новых квартир. Средняя площадь построенных квартир - 85 кв. м (в том числе квартир, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов - более 120 кв. м). Подробная статистика объемов жилищного строительства по регионам в 1998-2001 гг. дана в Приложении.
Важно отметить, что именно жилищный сектор определяющим образом влияет на объем и структуру рынка напольных покрытий как в стране в целом, так и в отдельных регионах. Наибольшее влияние на рынок паркета и паркетной доски оказывает сегмент вновь построенного муниципального жилья. Однако, в связи с усилением тенденции сдачи жилья "без отделки", в том числе без чистого пола, укладка паркетных покрытий часто осуществляется не на стадии строительства, а в процессе отделки квартир самими жильцами. В домах с законченной отделкой обычно используются самые дешевые материалы, и поэтому паркет и паркетная доска применяются ограниченно.
Из зданий нежилого назначения влияние на количественные и качественные параметры рынка паркета и паркетной доски оказывают практически лишь коммерческие и учебные учреждения, а также объекты здравоохранения и культуры, площадь пола которых в совокупности составляет 25% суммарного значения для всех вновь построенных нежилых зданий. В натуральном выражении сейчас вводится не более 1,8 млн. кв. м этих объектов ежегодно.
Общий анализ положения дел в капитальном строительстве и в производстве строительных материалов показывает, что эти отрасли нуждаются в коренном обновлении технологии производства и строительной техники, что, в свою очередь, требует крупных инвестиций. По данным ВНИИЭС Госстроя РФ, в 2000 г. инвестиции в основной капитал в промышленности строительных материалов составили 1,6% от всех инвестиций в промышленность (против 7-8% в зарубежных странах), что не обеспечивает даже процесс простого воспроизводства основного капитала. В 2001 г. отечественными предприятиями было произведено лишь 1,7 млн. кв. м паркета всех видов (в т.ч. 1 млн. кв. м паркетной доски). Это намного меньше по сравнению с уровнем максимальных объемов капитального строительства в России, который отмечался в 80-е годы. В целом, по оценке Международной академии инвестиций и экономики строительства, доля эффективных, способствующих росту технологичности и повышению качества строительства прогрессивных видов напольных покрытий, включая паркетные изделия, в России составляет около 23% (против 80-90% в развитых зарубежных странах).
Динамика объемов капитального строительства в Российской Федерации в 1999 – 2001 гг. и прогноз на период 2002 – 2005 гг. представлены в Таблице 1. Прогноз исходит из прогнозных оценок Госстроя Российской Федерации, материалов федеральных программ в области строительства и строительных программ ведущих российских регионов (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская, Ростовская области и другие регионы).
Таблица 1. Индексы основных показателей капитального строительства и строительной деятельности в Российской Федерации (в % к предыдущему году; стоимостные показатели - в сопоставимых ценах)
Позиция 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ввод в действие объектов жилищного и социально-культурного назначения:
- жилых домов 104 105 105 106 107 109 110
в том числе:
индивидуальными застройщиками 114 117 116 118 119 120 120
жилищно-строительными кооперативами 84 75 70 60 85 100 100
- общеобразовательных учреждений 89 90 99 105 105 105 105
- дошкольных учреждений 58 60 108 100 100 100 105
- больничных учреждений 121 110 107 100 110 120 120
- амбулаторно-поликлинических учреждений 132 112 120 110 110 115 115
Источник: 1999-2000 гг. - Госкомстат РФ, 2001-.2005 гг. – оценка.
По размерам региональных рынков капитального строительства и строительных материалов, согласно данным официальной статистики Госкомстата РФ в настоящее время заметно выделяются такие субъекты Российской Федерации, как города Москва (абсолютный лидер по показателю ежегодного ввода в строй жилья – около 3,5 млн. кв. м в 2001 г.) и Санкт-Петербург, а также Московская область, Татарстан, Краснодарский край, Башкортостан, Ростовская и Свердловская области (см. Приложение 1).
Ставропольский край, Самарская и Белгородская области в настоящее время несколько превосходят Свердловскую область по объемам ввода жилья, но с учетом большей численности населения, особенно городских жителей, последняя представляется потенциально более крупным рынком паркета и паркетной доски.
Показатель численности населения субъектов РФ, прежде всего городского , не менее важен для оценки потенциала регионального спроса на паркет и паркетную доску, чем показатель ввода жилья, так как значительная доля потребления этого вида напольного покрытия приходится на ремонт и реконструкцию существующего жилого фонда, в первую очередь в городах, поскольку в силу российской традиции паркет является "городским" материалом.
Таблица 2. Некоторые характеристики основных регионов Российской Федерации, влияющие на показатели спроса на строительные материалы, в том числе напольные покрытия (2001 г.)*
Регион Ввод жилья,
тыс. м2 Общая численность населения,
тыс. чел. Численность городских жителей,
тыс. чел. Доля городских жителей в общей численности населения
г. Москва 3,500.0 8,546.1 8,546.1 100.0
Московская область 2,700.0 6,435.8 5,158.6 80.1
Республика Татарстан 1,700.0 3,776.8 2,790.3 73.9
Краснодарский край 1,500.0 4,998.7 2,648.7 53.0
Республика Башкортостан 1,500.0 4,101.7 2,676.7 65.3
Ростовская область 1,040.0 4,317.4 2,913.1 67.5
г. Санкт-Петербург 900.0 4,627.8 4,627.8 100.0
Свердловская область 700.0 4,572.8 4,000.5 87.5
*По рейтингу объема ввода жилья в 2001 г.
1.2. Динамика и прогноз объемов работ по ремонту и реконструкции (1999 – 2001 и 2002 – 2005 гг.; с выделением шести основных регионов, Москвы, Санкт-Петербурга)
Анализ результатов опросов подрядных строительных организаций различных регионов России показывает следующее. Практика современного российского рынка строительства и ремонта объектов жилищного и социально-бытового назначения такова, что основная часть паркета и паркетной доски потребляется при отделке жилья уже сданных или проданных домов, а также в секторе ремонта приобренного на вторичном рынке жилья в домах старой застройки. Все большее распространение приобретает порядок ввода в эксплуатацию жилых домов "без внутренней отделки", в том числе без чистого пола. Только в исключительных случаях во вновь возводимых зданиях устраивается покрытие с использованием паркетных материалов.
В области ремонта и реконструкции зданий Госкомстатом учитываются только данные по объемам ремонта жилых домов, произведенного за счет эксплуатирующих их организаций; статистика по показателям ремонта, осуществленного самими жильцами или на средства жильцов (собственников), не ведется.
Регионы, характеризующиеся наибольшими объемами ремонта и реконструкции объектов недвижимости и отдельных помещений, предусматривающими замену или укладку новых напольных покрытий - это города, республики и области Российской Федерации с большим общим фондом объектов жилого/социально-бытового назначения, наибольшим числом жителей (прежде всего - городских) и, в то же время, наиболее благополучные в экономическом и финансовом отношении. Как показывает статистика, эти же регионы лидируют по показателям объемов капитального строительства.
Динамика учитываемых в официальной статистике Госкомстата РФ объемов работ по ремонту в 1999–2001 гг. и прогноз на 2002–2005 гг. по наиболее значимым регионам России представлены в таблице 3. При подготовке прогноза использованы материалы соответствующих федеральных и региональных целевых программ развития строительного и жилищно-коммунального секторов.
По данным, полученным от специалистов Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, при проведении капитального ремонта сплошной замене верхней части конструкции пола (перекрытия) подвергается в среднем 10-12% площади зданий, а частичному ремонту с фрагментарной заменой верхней части конструкции пола – 18-20%. В последнем случае заменяется около 30% общей площади помещений. Следовательно, можно считать, что при регистрируемом капитальном ремонте жилого фонда заменяется не более 16-18% (то есть 10-12% при сплошной замене плюс треть от 18-20% при фрагментарной замене) общей площади пола всех помещений, т.е. в год примерно 1.2 млн. кв. м. Даже предполагая, что в структуре имеющегося жилого фонда по видам покрытия пола доля паркета несколько выше, чем в структуре продаж напольных покрытий на российском рынке (около 3%, см. Раздел 1.3), можно сделать следующий вывод: на указанные цели в секторе ремонта жилых домов, производимого за счет эксплуатирующих их организаций, расходуется лишь 25-30 тыс. кв. м паркетной доски в год. Остальной спрос в данном секторе приходится на ремонтные работы, проводимые за счет частных владельцев и собственников жилья.
Таблица 3. Объем капитально отремонтированных жилых помещений (ремонт и частичная реконструкция) *) за год в основных регионах России в 1999-2005 гг.*
Регион Объем, тыс. кв. м общей площади
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Россия, всего 7,200 6,900 7,700 8,300 9,500 12,200 15,000
в том числе:
г. Москва 800 700 830 900 1000 1,250 1,400
г. Санкт-Петербург 450 440 490 550 600 740 850
Московская область 400 380 430 450 550 700 860
Краснодарский край 360 350 380 400 440 550 700
Свердловская область 320 320 330 350 390 470 600
Республика Татарстан 290 250 330 360 430 500 630
Республика Башкортостан 200 190 250 270 320 420 510
Ростовская область 180 170 210 220 270 370 450
Итого, тыс. кв. м 3,000 2,800 3,250 3,500 4,000 5,000 6,000
Итого, % 41.7 40.6 42.2 42.2 42.1 41.0 40.0
* Объемы работ по полной реконструкции зданий и сооружений, согласно методике Госкомстата, включаются в объемы работ по новому строительству.
** 2001 г. – оценка, 2002-2005 гг. – прогноз.
Источник: на основе данных Госкомстата РФ
Кроме того, как указывалось выше, в эту категорию следует включить показатели объемов работ по первичному настилу пола, выполняемых за счет средств жильцов при покупке ими квартир "без внутренней отделки".
Следует отметить, что на федеральном уровне не существует директивных документов, строго регламентирующих сроки службы отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений. Нормативы такого плана носят региональный характер, но разработаны и, тем более, выполняются не везде. Положение по организации капитального ремонта жилых зданий в г. Москве предусматривает, например, следующие средние нормативные сроки службы паркетных полов.
Таблица 4. Нормативные сроки службы паркетных покрытий
Наименование конструктивных элементов и инженерных устройств Нормативный межремонтный срок службы, лет
Полы:
паркетные из бука (при посемейном заселении) 45
(в коммунальных квартирах) 30
то же из дуба (при посемейном заселении) 60
(в коммунальных квартирах) 45
На практике соблюдение межремонтных сроков с трудом поддается реальному контролю.
Как правило, в настоящее время в России замена паркетного покрытия производится жильцами (собственниками) из числа представителей наиболее обеспеченных слоев населения при покупке ими недвижимости на вторичном рынке. Первичное устройство паркетного пола (в том числе из паркетной доски) производится в основном той же категорией потребителей при приобретении нового жилья в домах, построенных без внутренней отделки, а также при индивидуальном коттеджном строительстве. В целом, проведенные расчеты показывают, что на указанный сектор приходится свыше 80% реализуемой на российском рынке отечественной и импортной паркетной доски, то есть порядка 1,900 тыс. кв. м в 2001 г.
В течение 4-5 лет, предшествовавших финансово-экономическому кризису 1998 г., значительный объем работ по ремонту и реконструкции приходился на административные, офисные и другие нежилые здания и сооружения, прежде всего, находящиеся вне сектора госсобственности. К настоящему моменту этот "офисный бум" практически завершился. К тому же по своим масштабам он не мог перекрыть потери от значительного падения объемов промышленного и гражданского строительства. В "офисном" секторе ремонта в настоящее время предпочтение отдается линолеуму и ламинату из-за их относительной дешевизны, а паркетный пол устраивается лишь в отдельных помещениях. По приблизительной оценке, здесь ежегодно потребляется в среднем до 50 тыс. кв. м паркетной доски.
1.3. Структура рынка напольных покрытий по видам используемых материалов:
- штучный паркет
- паркетная доска
- линолеум (ПВХ и натуральный)
- ламинированный паркет
- половая доска
- прочие
Данные о структуре потребления напольных покрытий в России не публикуются и могут быть получены только расчетно-экспертным путем на базе статистики производства и внешней торговли этой продукции, а также по результатам опросов поставщиков и потребителей.
В качестве косвенного ориентира для прогнозных оценок могут служить имеющиеся неофициальные данные о структуре продаж напольных покрытий в странах ЕС. Однако необходимо учитывать, что особенности внутреннего рынка РФ и традиции отечественной строительной индустрии определяют существенные отличия в структуре российского и европейского рынков. Степень использования доски в качестве поверхностной части конструкции пола в нашей стране существенно выше, чем в среднем в Европе. По объемам применения паркета и паркетной доски отечественная строительная индустрия существенно уступает западным странам-лидерам паркетного рынка. Расчетные показатели, характеризующие структуру потребления напольных покрытий в РФ, приведены в Таблице 5. Анализ выполнен на основе данных по строительству и ремонту, приведенных в разделе 1.2, а также данных по производству и внешней торговле рассматриваемой продукцией.
Таблица 5. Структура потребления напольных покрытий на российском рынке по видам используемых материалов в 1999 – 2001 гг.
Вид покрытия 1999 2000
2001
(оценка)
млн. кв. м % млн. кв. м % млн. кв. м %
паркет и паркетная доска 3,1 4,3 3,2 4,1 3,2 4,1
в том числе:
штучный паркет
1,3
1,8
1,1
1,4
0,8
1,0
паркетная доска 1,8 2,5 2,1 2,7 2,4 3,1
линолеум (ПВХ и натуральный, рулоны и плитки)
50,8
71,3
55,4
70,6
54,7
69,7
ламинат 0,4 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6
доска пола 5,6 7,9 5,5 7,0 5,5 7,0
плитка керамическая для полов 7,3 10,3 9,5 12,1 9,8 12,5
прочие (ковровое покрытие, натуральный или искусственный камень, ДВП или аналог. и др.)
4,0
5,6
4,5
5,7
4,8
6,1
Итого 71,2 100,0 78,5 100,0 78,5 100,0
Источник: данные ВНИКИ
В целом ситуация на российском рынке паркетной доски характеризуется следующими основными факторами:
узость рыночного сектора потребления как в географическом, так и в социально-экономическом плане;
недостаточные объемы внутреннего производства конкурентоспособной продукции, широкий круг конкурентов, особенно зарубежных;
обширная номенклатура изделий;
заметный рост импорта в потреблении;
выраженная дифференциация групп потребителей.
Как показывает анализ развития российского рынка строительных материалов, в наиболее экономически благополучных регионах России все более широкое распространение получают западные стандарты отделки помещений. Поэтому обоснованно ожидать, что структура потребления строительных материалов, как в целом, так и по отдельным секторам в перспективе будет приближаться к сложившейся на рынках западных государств.
Анализируя российский рынок паркета, следует отметить, что современные технологии укладки паркетной доски, требующие адекватных сопутствующих материалов, в настоящее время не могут базироваться полностью на отечественной продукции. Так, необходимый для устройства амортизирующей подложки (прослойки) вспененный полиэтилен взамен ДВП под покрытия так называемых плавающих полов из паркетной доски пока практически полностью импортируется из Германии, Швеции и Нидерландов. В Москве этот био-, влаго- и термостойкий материал толщиной 3 мм плотностью 80 г/кв. м планируется начать производить в промышленных масштабах (500-800 тыс. кв. м в год) лишь в 2003-2005 гг. на предприятиях ГУП "НИИМосстройпластмасс" после закупки импортной технологической линии.
1.4. Оценка потребностей строительного и ремонтного комплексов в паркетной доске в 2001 – 2005 гг. Перспективы спроса по основным центрам потребления
Анализ современного рынка паркетной доски в России применительно к оценке потребностей строительного и ремонтного комплексов позволяет сделать следующие выводы:
текущие совокупные объемы предложения паркетной доски российского производства и импортной в значительной степени удовлетворяют платежеспособный спрос рынка как в целом по стране, так и в большинстве регионов; в то же время в отдельных регионах России имеются перспективы увеличения в ближайшие годы платежеспособного спроса;
прямая корреляция между объемами капитального строительства и потреблением паркетной доски, а также между объемами официально учитываемых в статистике работ по ремонту и реконструкции зданий и потреблением паркета отсутствует. Основной спрос на паркетную доску приходится на сектор, включающий ремонт жилья и объектов социально-коммерческого назначения за счет средств собственников, финишную отделку жилых помещений, сдаваемых "без отделки", и коттеджное строительство;
за последние три года темпы роста потребления паркетной доски в России значительно превышали темпы роста объемов строительства и ремонта за счет средств эксплуатирующих организаций;
потребности в паркетной доске и штучном паркете ограничиваются не емкостью существующего рынка, а, прежде всего, низкой покупательной способностью основной массы населения. Типичной ситуацией во всех регионах России является такая, когда физическое или юридическое лицо из-за недостатка денежных средств либо вовсе не проводит ремонт занимаемых помещений, либо максимально продлевает межремонтные сроки, в том числе по напольным покрытиям. Многие при первичном устройстве пола или при ремонте стремятся использовать как можно более дешевые материалы, к категории которых паркетная доска не относится;
рынок потребления паркетной доски характеризуется высокой степенью концентрации центров наибольшего спроса на данную продукцию и, соответственно, узостью географической структуры потребления. Основные регионы-потребители паркетной доски – это относительно благополучные в экономическом отношении субъекты Российской Федерации с большой численностью населения, в котором преобладает городское, высокими показателями общей площади жилых домов и объектов социально-культурной сферы (на эти же территории приходится основной объем нового строительства и ремонта объектов недвижимости). В этом плане заметно выделяются гг. Москва и Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Татарстан и Республика Башкортостан;
российскому рынку паркетной доски свойственна высокая концентрация сектора дистрибуции данного товара. Практически все оптовые склады крупных дилеров сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. Региональный спрос, существенно уступающий по масштабам "столичному", удовлетворяется, как правило, "под заказ" с доставкой товара с центральных баз и складов или, в зависимости от объема закупаемой партии, даже непосредственно от продуцента.
Прогноз потребления паркетной доски на внутреннем рынке России в 2002–2005 гг. произведен на основе экспертных оценок данных, полученных экстраполяцией объемов продаж и проявившихся в последние годы тенденций данного рынка и парных корреляций. Кроме того, прогноз учитывает изложенные выше факторы и исходит из предположения об относительно устойчивом и поступательном развитии экономики страны, отсутствии в ближайшие пять лет резких потрясений на макроэкономическом уровне, подобных кризису 1998 г. Результаты прогноза представлены в Таблице 6.
Таблица 6. Географическая структура потребления паркетной доски в России в 2001 – 2005 гг., тыс. кв. м*
Регион Объем потребления, тыс. кв. м Доля в общем объеме потребления, %
2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
Суммарное потребление на российском рынке 2,410
2,650
2,900
3,200
3,500
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
в том числе по основным регионам-потребителям:
1,730
1,940
2,175
2,400
2,625
71.8
73.2
75.0
75.0
75.0
г. Москва 720 820 900 990 1,085 29.9 30.9 31.0 30.9 31.0
г. Санкт-Петербург 240 265 320 350 385 10.0 10.0 11.0 10.9 11.0
Московская область 265 300 350 385 420 11.0 11.3 12.1 12.0 12.0
Краснодарский край 170 185 200 225 245 7.1 7.0 6.9 7.0 7.0
Свердловская область 145 160 175 190 210 6.0 6.0 6.0 5.9 6.0
Республика Татарстан 120 130 145 160 175 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0
Республика Башкортостан 70 80 85 100 105 2.9 3.0 2.9 3.1 3.0
*2001 г. – оценка; 2002-2005 гг. – прогноз.
В целом можно сказать, что российский рынок ежегодно потребляет более 2 млн. кв. м. паркетной доски, но существенно уступает по своим масштабам уровню основных стран-потребителей, прежде всего, европейских (Германия, Франция и др.). Указанный объем потребления паркетной доски отражает реальный покупательский спрос и удовлетворяет текущие потребности строительно-ремонтного комплекса. Средние темпы роста емкости российского рынка паркетной доски в 2001-2005 гг. составят около 10% в год.
Таблица 7. Основные области потребления паркетной доски
Помещения (работы) Объем,
тыс. кв.м Доля, %
Работы, в т.ч. ремонтные, осуществляемые за счет собственников и владельцев жилья 1,900 ок. 80
Работы по настилке покрытий пола в общественных сооружениях (гостиницы, учреждения культуры, здравоохранения, образования, дошкольные учреждения) 220 9
Работы, осуществляемые застройщиками за собственный счет в новом жилищном строительстве 190 8
Административные, офисные и т.п. помещения 50 2
Ремонтные работы, осуществляемые за счет предприятий жилищно-коммунального хозяйства 25-30 1
Итого 2,390 100
Соответственно, спрос на паркетную доску в России в обозримой перспективе до 2005 г. будет, в основном, определяться развитием указанных сфер потребления.
2. Анализ предложения на российском рынке паркетной доски
2.1. Основные производители паркетной доски и щитового паркета, объемы производства, особенности номенклатуры
В России традиционно выпускалось два вида паркетных покрытий: штучный паркет и паркетная доска (паркетный щит). За последние годы на отечественном рынке резко усилилась конкуренция. Российские производители, часто не имеющие финансовых возможностей совершенствования технологий изготовления и повышения качества и ассортимента продукции, оказались не в состоянии конкурировать с зарубежными.
Как показывают результаты анализа рынка паркетных покрытий, общей тенденцией следует считать некоторое вытеснение штучного паркета отечественного производства импортной паркетной доской. Это объясняется как меняющимися в сторону паркетной доски вкусами потребителей, так и сокращением производства штучного паркета в традиционном "паркетном" регионе России - Северном Кавказе, где в результате приватизации многие крупные предприятия, которые обеспечивали основной объем производства паркета в стране, оказались раздробленными. В ряде случаев эти предприятия попали под контроль криминальных структур; действующие мощности перешли на выпуск более простой продукции - паркетной заготовки (из дуба и бука); этот товар экспортируется в Италию и Турцию.
Кроме того, ресурсы древесины ценных пород, из которых изготавливаются паркетные покрытия, традиционно ограничены. Максимальная концентрация ресурсов дуба и бука имеет место именно на Северном Кавказе, ясеня - на Дальнем Востоке. Нестабильная ситуация в Кавказском регионе также находит свое отражение в падении объемов производства паркета.
Другая причина, которая объясняет снижение объемов производства - сокращение спроса со стороны строительного комплекса. Это относится, в частности, как к объектам культурного и социально-бытового назначения, где предпочтение отдается более дешевым напольным покрытиям, так и к жилищному муниципальному строительству .
Износ оборудования действующих предприятий не позволяет производить высококачественные паркетные покрытия, а в условиях жесткой конкуренции это сразу сказывается на спросе. Отечественная промышленность в настоящее время не выпускает оборудование, которое бы позволило производить паркетные покрытия, сравнимые по качеству с западными. Для приобретения же импортного технологического оборудования у большинства предприятий нет средств (комплект на весь производственный цикл стоит более 1 млн. долл.). Наибольший объем паркетной доски в России выпускается в настоящее время в основном крупными продуцентами (с точки зрения капиталоемкости основных фондов), которые имеют законченный технологический цикл, включая весьма дорогостоящее сушильное и энергетическое оборудование. Использование конвекционных, электрических, вакуумных сушилок (которые обеспечивают качественную сушку до 6-8% влажности без потерь сырья) в совокупности с собственным энергетическим оборудованием (где в качестве теплоносителя потребляется магистральный газ, привозной мазут и т.д.) в рамках одного узкоспециализированного мелкого или среднего предприятия с небольшим объемом производства, как показывает практика деревообработки, нерентабельно.
Такая ситуация затрудняет появление на рынке новых производителей или иных предприятий, для которых производство паркетных покрытий является непрофильным. Последнее обстоятельство позволяет рассматривать данные Госкомстата России по объемам производства паркетной доски как в целом достоверные. Основным исключением является лишь ДОК №13, по которому показатели производства паркетной доски Госкомстатом не были учтены вообще. В дальнейшем анализе, при определении суммарных объемов производства паркетной доски в России, по данному предприятию использовалась информация, полученная на нем непосредственно.
Опрос региональных производителей, проведенный в рамках настоящего исследования, не выявил предприятий (кроме трех нижеперечисленных), которые имеют соответствующее оборудование для производства паркетной доски, способной конкурировать с зарубежными аналогами.
Динамика производства паркетных покрытий в 1998-2001 гг. в целом соответствует общей динамике развития экономики России за рассматриваемый период. Под влиянием эффекта девальвации рубля в результате финансового кризиса 1998 г. отечественные производители увеличили объем производства паркетных покрытий, который в 1999 г. составил 2.3 млн. кв. м (на 21% больше, чем за предыдущий год). В 1999 г. по сравнению с 1998 г. отмечается значительное падение объемов импорта (более чем на 40%, до 950 тыс. кв. м). При этом суммарный объем потребления паркетных покрытий снизился незначительно. В 2000 - 2001 годы наблюдается постепенное снижение объемов производства при росте объемов импорта. Суммарный объем потребления остается в течение рассматриваемого периода на уровне 3.2 – 3.4 млн. кв. м в год.
Анализ структуры производства паркетных покрытий показывает, что на фоне снижения объемов выпуска паркетных покрытий в целом доля паркетной доски увеличивается (Таблица 8), так как динамика объемов производства паркетной доски носит менее выраженную понижательную тенденцию. Это указывает на то, что паркетная доска пользуется на российском рынке относительно высоким спросом.
Таблица 8. Производство паркета в России в 1998-2001 гг.
Показатель Объем, тыс. кв. м Индекс прироста, %
1998 1999 2000 2001 99/98 00/99 01/00
Производство штучного паркета и паркетной доски в России 1,900 2,300 2,000 1,700 121.1 87.0 85.0
в т.ч. паркетной доски 900 1,050 1,020 1,000 116.7 97.1 98.0
Доля паркетной доски в общем объеме производства паркета, % 47 46 51 59
Источник: данные Госкомстата, региональных статагентств, информация производителей
Паркетная доска в настоящее время производится более чем на 35 предприятиях России (см. Приложение 3). Суммарный объем производства в 2000 и 2001 гг. оценивается на основании данных Госкомстата с поправкой на данные опросов производителей, соответственно, в 1,020 и 1,000 тыс. кв. м.
По свидетельствам прессы и других источников, результатам опроса оптовых и розничных продавцов, только три российских продуцента имеют возможность выпускать паркетную доску, способную конкурировать с зарубежными аналогами: ДОК №13 (г. Люберцы, Московская обл.), "Нововятский лыжный комбинат" – НВЛК (г. Киров, Кировская обл.), ООО "Бамо-паркет" (г. Солнечногорск, Московская обл.). Предприятия оснащены современным оборудованием. Совокупный объем производства паркетной доски на этих предприятиях в 2000 г. и в 2001 гг. составил 550 и 600 тыс. кв. м, соответственно (54% и 60% от уровня производства в РФ), однако совокупное использование мощностей этими продуцентами в 2001 г. не достигало 40%.
Крупнейший производитель паркетной доски в России - ДОК №13, на долю которого приходится около 50% суммарного объема производства в стране. ДОК №13 основан в 1958 г. как специализированное предприятие по обеспечению паркетными полами строительного комплекса г. Москвы. Трехслойную паркетную доску выпускает с 1992 г. Имеет полный технологический цикл. Установлены две линии фирмы “Kahrs” (Швеция) общей мощностью 1 млн. кв. м. в год.
Согласно информации, полученной от менеджеров данного предприятия, в 2001 г. комбинатом было произведено около 500 тыс. кв. м. паркетной доски. В течение 1998-2001 гг. предприятие постепенно наращивало объем производства этой продукции: с 300 тыс. кв. м паркетной доски в 1998 г. до 400 - в 1999 г. и 450 тыс. кв. м - в 2000 г.
«Нововятский лыжный комбинат" основан в 1933 г. Специализируется на выпуске лыж. В середине 2000 г. запущено в эксплуатацию итальянское оборудование по производству паркетной доски фирмы A.COSTA group. Имеет полный технологический цикл. Проектная мощность - 100 тыс. кв. м в год. Официальный объем производства в 2000 г. – 79,3 тыс. кв. м. По информации предприятия, в 2001 г. было произведено около 90 тыс. кв. м. паркетной доски. Несмотря на высокую загрузку производственных мощностей и современную в конструктивном отношении продукцию, спрос на последнюю в Кировской области ограничен из-за низкой покупательной способности населения, а в регионах, характеризующихся относительно высоким уровнем потребления паркетной доски, нововятская продукция уступает импортной по критерию "цена-качество". Нереализованные запасы паркетной доски, произведенной на комбинате, достигли значительных объемов как на складе комбината, так и в сбытовой сети.
ООО "Бамо-паркет" основано в конце 1999 г. на базе приобретенных у фонда имущества Московской области объектов незавершенного строительства. Итальянское оборудование фирмы A.COSTA Group. Полный технологический цикл. Проектная мощность завода - 500 тыс. кв. м паркетной доски в год с перспективой увеличения этого показателя. Объем производства в 2000 г. - 19 тыс. кв. м.
Другие российские продуценты (основные производители перечислены в Таблице 9) производят ограниченно конкурентоспособную паркетную доску - устаревшую в конструктивном плане и невысокого качества. Несмотря на то, что доля этих предприятий в общем объеме производства достаточно велика (46%, или 470 тыс. кв. м в 2000 г. и 40%, или 400 кв. м в 2001 г.), их продукция не представлена на розничном рынке в том объеме, как продукция ДОК №13, НВЛК и "Бамо-паркет". Она используется, прежде всего, для муниципального строительства в регионах с невысоким уровнем доходов населения. Не является исключением и второе по объему выпуска предприятие - Балезинский леспромхоз, производящий морально устаревший и совершенно неконкурентоспособный по отношению к современной трехслойной паркетной доске, тем более импортной, двухслойный паркетный щит (нижняя часть - хвоя, верхняя часть - береза)".
Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать следующие выводы. При достаточно стабильных объемах потребления паркета и паркетной доски в России, объем производства рассматриваемых товаров на протяжении 1999-2001 гг. сокращается, прежде всего за счет снижения выпуска штучного паркета. Происходит его замещение импортной паркетной доской.
Производство паркетной доски в России в 1999 г. под влиянием эффекта девальвации рубля выросло. С 2000 г. отмечалось небольшое снижение объемов производства (2-3% ежегодно) за счет предприятий, производящих низкокачественную продукцию.
В случае увеличения спроса производственные мощности трех упомянутых выше предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию, позволят им довести выпуск паркетной доски до 1,600 тыс. кв. м без значительных вложений финансовых средств. Это увеличит объем предложения со стороны российских производителей вдвое. Однако для роста спроса эти предприятия будут вынуждены должным образом проводить современную маркетинговую стратегию, резко увеличить дистрибуцию и организовать рекламу своей продукции. Эти элементы в деятельности данных предприятий до сих пор отсутствовали.
Таблица 9. Ведущие российские предприятия по выпуску щитового паркета и паркетной доски в 2000 г.*
Наименование предприятия Регион Объем
выпуска,
тыс. кв. м
ДОК №13 Московская область 450.0
АООТ Балезинский леспромхоз Удмуртская республика 136.0
ОАО "Нововятский лыжный комбинат" (НВЛК) Кировская область 79.3
ДП "Партнер" Костромская область 51.2
ОАО "Лесстром" Пермская область 48.6
ОАО "Бельский деревообрабатывающий комбинат" Республика Башкортостан 30.5
ДГУП КПП № 811 ФГУП УССТ № 8 Удмуртская республика 24.2
ОАО "Полеко" Кировская область 22.9
АООТ "Севзаптранслеспром" - ОАО "Смоленский деревообрабатывающий завод" Смоленская область 21.5
ГУП Амзинский лесокомбинат ЛХК "Башлеспром" Республика Башкортостан 21.0
ООО "Бамо-паркет" Московская область 19.0
Прочие 115.8
Всего 1,020.0
Источник: данные Госкомстата РФ, информация производителей
*Полный перечень представлен в Приложении 3.
Продукция других производителей оценивается как ограниченно конкурентоспособная. При этом, как следует из данных таблицы в Приложении 3, на некоторых из них в 2000 г выпуск паркетной доски был вообще свернут ввиду отсутствия спроса на не слишком дешевый, но некачественный товар.
Вместе с тем возможен рост производства за счет технического переоснащения отдельных предприятий. Конкретно пока можно говорить только о предприятии «Апшеронсклес», пакет акций которого приобрел "Лукойл". Есть вероятность крупных инвестиций в развитие этого предприятия, но конкретные планы реконструкции предприятия и будущая его специализация пока не определены.
Анализ ситуации в сфере производства паркетной доски и динамики ее развития за последние годы, а также комплексная оценка складывающейся конъюнктуры позволяют предположить, что в самые ближайшие один-два года рост спроса на рассматриваемую продукцию будет удовлетворяться в основном за счет увеличения импорта. В дальнейшем возможен существенный рост отечественного производства. При этом структура выпускаемой продукции существенно изменится. Основной объем производства будет приходиться на изделия, конструктивно аналогичные импортным образцам. Таким образом, рост производства паркетной доски в России будет происходить за счет более полной загрузки мощностей, оснащенных современным импортным оборудованием. Одновременно будут сокращаться объемы выпуска рассматриваемой продукции на предприятиях с устаревшим оборудованием.
2.2. Внешняя торговля России паркетной доской. Статистика импорта и экспорта по странам. Основные зарубежные поставщики паркетной доски, особенности номенклатуры
В последние годы паркетная доска зарубежного производства завоевала на российском рынке напольных покрытий довольно сильные позиции. Рост популярности импортной паркетной доски подтверждается данными российской таможенной статистики и внешнеторговой статистики стран Европейского союза (Eurostat).
При анализе стоимостных и физических показателей внешней торговли России паркетной доской учтена неполнота официальных данных ГТК РФ, и экспертным путем сделана дооценка, учитывающая, в том числе, "серый" импорт.
Результаты сравнения данных ГТК РФ с данными Eurostat показывают, что в ряде случаев объем российского импорта (российская внешнеторговая статистика), по сравнению с объемом экспорта в Россию из скандинавских стран (данные Eurostat по экспорту в Россию паркетной доски из ведущих стран-экспортеров), может быть занижен. Например, занижение объемов импорта в Россию из Швеции в 2001 г. составляет 278 тыс. кв. м (двукратное занижение). Отмечается значительные расхождения во внешнеторговых ценах (в ряде случаев более, чем в шесть раз). Мы полагаем, что дисбаланс между данными ГТК РФ и Eurostat следует рассматривать как «серый» импорт.
По аналогии с другими товарами промышленного и строительного назначения, продукция, поставляемая, согласно материалам ГТК РФ, из стран Балтии, в действительности поступает из Германии, Швеции и Финляндии.
Для достоверной оценки объема российского импорта паркетной доски (включая "серый" импорт) была применена следующая методика, в соответствии с которой из данных ГТК РФ вычитались объемы внешней торговли со странами ЕС и странами Балтии, а затем к полученным значениям прибавлялись данные Eurostat по этим объемам.
Показатели объемов импорта с учетом дооценки и средние внешнеторговые цены при поставках паркетной доски в Россию в 1999-2001 гг. представлены в Таблице 10.
Таблица 10. Импорт паркетной доски в Россию по странам в 1999-2001 гг.
Страна-поставщик 1999 г. 2000 г. 2001 г.*
Объем импорта тыс. кв. м Доля, % Цена, долл./ кв. м CIF (DAF) Объем импорта тыс. кв. м Доля, % Цена, долл./ кв. м CIF (DAF) Объем импорта тыс. кв. м Доля, % Цена, долл./ кв. м CIF (DAF)
Швеция 252 30 21 345 29 21 531 37 22
Финляндия 267 32 25 379 31 21 383 27 23
Бельгия 79 10 12 174 14 12 305 21 13
Германия 43 5 21 58 5 26 72 5 29
Прочие 184 18 15 249 25 11 144 14 18
Всего 825 100 19 1,205 100 17 1,435 100 19
Индекс роста.% 146 119
Источник: расчеты и оценка на основе данные ГТК РФ и Eurostat.
Примечание: * - оценка по 11 месяцам
Ведущее место среди поставщиков (экспортеров) паркетной доски на российский рынок в 1999-2001 гг. принадлежит европейским странам. В 1999 и 2000 гг. лидировала Финляндия, доля которой в общем объеме российского импорта приблизилась к одной трети. В 2001 г., сохранив объем экспорта паркетной доски в Россию на уровне 2000 г., Финляндия уступила первенство Швеции, которая более чем в полтора раза увеличила поставки паркетной доски в Россию. В 2001 г. доля шведского товара в российском импорте составила 37%.
Экспортные цены двух основных стран-экспортеров - Швеции и Финляндии - в последние два года находятся примерно на одинаковом уровне - 20-22 долл. кв. м. Цены бельгийских экспортеров на 42-45% ниже.
Наиболее полное представление о структуре российского рынка импортной паркетной доски дает соотношение типов паркетных досок в общем объеме закупок данного товара за рубежом (таблица 9). Как видно из приведенных материалов, основной объем российского импорта (89%) приходится на товарные позиции "паркет щитовой, состоящий из двух и более слоев древесины" и "паркетная доска трехслойная плавающая, художественный паркет, состоящий из двух или более слоев древесины", что соответствуют наиболее распространенным на российском рынке типам импортной паркетной доски.
Номенклатура паркетных досок, которые поставляются на российский рынок ведущими зарубежными компаниями, имеет очень широкий диапазон. Наиболее распространенная паркетная доска - трехполосная. Следом за ней идут более дорогие двух- и однополосные из различных пород дерева. Как правило, двух- и трехполосные паркетные доски изготавливаются из древесины более ценных (в т.ч. и тропических) пород. Зарубежные производители, по сравнению с отечественными, предлагают значительно более широкий выбор текстуры.
Таблица 11. Структура российского импорта паркетной доски и щитового паркета в 2001 г.
Код ТН ВЭД Описание товара Доля в импорте, %
4418309109 Паркет щитовой, состоящий из двух или более слоев древесины 59
4418309101 Паркетная доска трехслойная плавающая, художественный паркет, состоящий из двух или более слоев древесины 31
4418309 909 Прочий паркет щитовой 8
4418309 901 Паркетная доска трехслойная плавающая, художественный паркет прочий 2
441830 1009 Паркет щитовой прочий для мозаичных полов 1
4418301 001 Паркетная доска трехслойная плавающая, художественный паркет для мозаичных полов менее 1
Источник: данные ГТК РФ, Eurostat.
Крупнейшие иностранные продуценты поставляют на российский рынок все самые современные виды паркетной доски. Следует отметить три обстоятельства, которые выгодно отличают паркетную доску зарубежного производства от отечественной:
более точная геометрия, что обеспечивает практически незаметные боковые и торцевые стыки;
применение высококачественных лаков и строгое соблюдение технологии их нанесения, что обеспечивает высокую износостойкость и долговечность покрытия;
высококачественные клеи, которые обеспечивают надежное соединение среднего слоя паркетной доски и плашек.
Среди зарубежных поставщиков и продуцентов паркетной доски, которые активно продвигают свой товар на российском рынке (в т.ч. в Москве, Московской обл., С.-Петербурге и ряде других городов России), можно выделить фирмы, приведенные в таблице 12.
Таблица 12. Перечень ведущих мировых фирм по производству паркетной доски, продукция которых представлена на российском рынке
Продуцент* Страна
Karelia Финляндия
Upofloor Финляндия
Lamella Финляндия
Parla Финляндия
Tarkett Швеция
Berg & Berg Швеция
Forbo Швеция
Armstrong Швеция, Венгрия
Kahrs Швеция
Langmoen Parkett - Kahrs Норвегия
Magnum Чехия
Hohns Германия
Fisher Германия
Teka Германия-Индонезия
Ipowood Португалия
Graboparkett Венгрия
Berry Wood Франция
Steirer Parkett Австрия
Источник: информация фирм.
* - жирным шрифтом выделены фирмы, продукция которых наиболее заметна на российском рынке
Особенность российской импорта паркетной доски такова, что крупнейшие российские фирмы-дистрибьютеры и дилеры зарубежных производителей этой продукции закупают доску, как правило, через специально созданные фирмы-импортеры.
На российском рынке действует более 100 фирм, которые импортируют в Россию паркетную доску. При этом в 2001 г. на долю 16 крупнейших импортеров пришлось 49% всего российского импорта данной продукции (Таблица 13 и Приложение 5).
Таблица 13. Крупнейшие российские импортеры паркетной доски в 2001 г.
Название фирмы Доля в объеме импорта, %
ООО "Лерсо" 11
ООО "Эларес 2000" 6
ЗАО "Октавия-2000" 6
ООО "Терминал-комплекс" 3
ООО "Сэвидж престиж" 3
ООО "Дионис" 3
ООО "Стелс" 2
ООО "Ай-ти-эс аб" 2
ООО "Крельон-м" 2
ООО "Аланис" 2
ООО "Компания альбатрос мтк" 2
ООО "Балтийская торговая компания" 2
ООО "Энергоспецмонтаж" 2
ООО "Фртвик" 2
АО "Энергополь-трейд"(представительство) 2
Название фирмы Доля в объеме импорта, %
ООО "Пролайн" 2
Прочие 49
Всего 100%
Источник: ГТК РФ
Исследование региональной структуры российского импорта паркетной доски (Таблица 14, Приложение 6) показывает, что основной его объем (93%) приходится на три региона: Москву, Московскую обл. и С.-Петербург, среди которых с большим отрывом лидирует Москва, на долю которой падает 58% всего российского импорта.
С одной стороны, сложившаяся в 2001 г. региональная структура российского импорта в некоторой мере отражает численность потребителей, большие площади городской застройки, а также покупательную способность населения в регионах (в т.ч. наличие средств для приобретения квартиры и/или для проведения ремонта, сопряженного с заменой напольного покрытия).Однако в большей мере эта структура отражает сложившуюся ситуацию, когда традиционно основной объем импорта поступает в Москву, а затем товар распределяется в другие регионы России (что в принципе характерно для грузов, доставляемых автомобильным транспортом).
Таблица 14. Российские регионы - импортеры паркетной доски в 2001 г.
Регион-импортер Доля в объеме импорта РФ, %
Москва 58
Московская область 19
Санкт-Петербург 16
Прочие 7
Источник: ГТК РФ
Объем экспорта незначителен (Таблица 15). Максимальная величина его была отмечена в 2000 г., когда было экспортировано немногим более 82 тыс. кв. м паркетной доски, в т.ч. в Казахстан - 41,4 тыс. кв. м (46%), Австрию - 13 тыс. кв. м (16%) и Италию 5,5 тыс. кв. м (7%). В 2001 г. практически весь экспорт пришелся на Великобританию (24 тыс. кв. м, или 93%). География российского экспорта носит случайный характер. Стабильных экспортеров паркетной доски отечественного производства нет.
Таблица 15. Российский экспорт паркетной доски в 1999-2001 гг.: объемы и доли отдельных стран
Направление экспорта 1999 2000 2001
Тыс.кв.м % Тыс.кв.м % Тыс.кв.м %
Страны ЕС 1 3 17 20 24 93
Другие европейские страны 4 14 5 6 1 4
Страны СНГ 20 63 51 62 0 0
Страны Балтии 1 4 0 0 0 0
Страны Азии 2 7 0 0 1 3
Северная Америка 0 0 9 11 0 0
Прочие 3 9 0 0 0 0
Всего 31 100 82 100 25 100
Источник: данные ГТК РФ и Eurostat.
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1. Российский импорт паркетной доски на протяжении 1999-2001 гг. увеличивается. Максимальный прирост был отмечен в 2000 г., (46% по сравнению с 1999 г.). В 2001 г. импорт увеличился на 19% и превысил 1,4 млн. кв.м.
2. Ведущее место на российском рынке паркетной доски занимают европейские экспортеры, доля которых в российском импорте на протяжении 1999-2001 гг. повышается (с 83% в 1999 г. до 93% - в 2001 г.). Ведущие экспортеры - Швеция и Финляндия. Совокупная доля этих стран на протяжении 2000-2001 гг. превышает 60% от всего объема российского импорта паркетной доски. Номенклатура импортируемой продукции представлена практически всеми ведущими марками паркетной доски.
3. Доля т.наз. "серого" импорта в суммарном импорте паркетной доски в Россию, по нашей оценке, в последние три года постепенно снижалась: с18% в 1999 г. до 13% в 2000 г. и менее 1% в 2001 г..
4. В 2001 г. в России насчитывалось более ста фирм, которые занимались импортом паркетной доски. На долю 16 наиболее крупных импортеров в 2001 г. пришлось около 50% всех поставок рассматриваемого товара. Подавляющая часть импорта осуществлялась через специально созданные для этого крупными российскими оптовиками фирмы.
5. Региональная структура российского импорта паркетной доски характеризуется крайне высокой концентрацией. На три региона (Москва, Московская обл. и С.-Петербург) в 2001 г. пришлось 93% всего объема импорта паркетной доски, в том числе на Москву приходилось 58%, Московскую область - 19%, Санкт.-Петербург - 16%.
6. Объем российского экспорта паркетной доски, по сравнению с объемом импорта, крайне незначителен и не оказывает существенного влияния на состояние внутрироссийского рынка рассматриваемого товара. Направления экспорта носят преимущественно случайный характер.
2.3. Соотношение продукции отечественного производства и импортируемых материалов. Конкурентные особенности основных участников рынка
Производство паркетной доски в России за период 1999-2001 гг. имело слабовыраженную понижательную тенденцию. Совокупный объем выпуска данной продукции сократился с 1,050 тыс. кв. м в 1999 г. до 1,020 тыс. кв. м в 2001 г.. В то же время весьма быстрыми темпами рос импорт: с 825 тыс. кв. м в 1999 г. до 1.4 млн. кв. м в 2001 г.
С учетом сокращения объемов экспорта и ускоренных темпов роста импорта на фоне незначительного снижения собственного производства, можно говорить о том, что российский рынок паркетной доски развивается довольно быстрыми темпами на новой качественной базе. Прирост объемов потребления составил 16% в 2000 г. и 12% в 2001 г. (Таблица 16).
Таблица 16. Баланс российского рынка паркетной доски в 1999-2001 гг.
Показатель 1999 2000 2001
Объем, тыс.
кв. м Индекс роста, % Объем, тыс.
кв. м Индекс роста, % Объем, тыс.
кв. м Индекс роста,
%
Производство 1,050 117 1,020 97 1,000 98
Импорт 825 … 1,205 146 1,435 119
Экспорт 31 … 82 265 25 30
Потребление 1,844 … 2,143 116 2,410 112
Доля импорта в общем объеме потребления паркетной доски, % 44
-
54
-
59
-
Источники: расчеты на основе данных Госкомстата РФ, ГТК РФ, Eurostat, данных производителей, результатов опроса продавцов.
Очевидно, что рост импорта обусловлен рядом конкурентных преимуществ продукции зарубежных продуцентов. Представители крупных московских фирм, которые работают с паркетной доской компаний “Karelia”, “Upofloor”, “Kahrs” и др., отмечают полное отсутствие рекламаций на проданную продукцию. Вместе с тем, проведенные опросы показали, что наиболее известные отечественные специализированные торговые структуры отказываются брать продукцию российского производства ввиду ее низкого качества: нарушение геометрии доски, неточность соединения "паз-гребень", отслоение паркета от основы, некачественное лаковое покрытие и т.д. С учетом цены, которая, в большинстве случаев, лишь незначительно ниже цен импортных аналогов, паркетная доска российского производства становится ограниченно конкурентоспособной, а продукция импортного производства, наоборот, приобретает дополнительное конкурентное преимущество, которое выражается в более сбалансированном соотношении "цена-качество".
Крупные зарубежные фирмы сами не занимаются дистрибуцией своей продукции на нашем рынке, а действуют через российских дистрибьютеров и дилеров (как правило, московских и петербургских). Совместно с российскими фирмами наиболее известные финские и шведские компании уже создали весьма развитую торговую сеть, которая охватывает практически все крупные города России, где существует платежеспособный спрос. Однако условия торговли в Москве и С.-Петербурге несколько отличаются от торговли в других регионах (см. п. 3.2.)
По сравнению с отечественными производителями, все крупные зарубежные поставщики предлагают более широкую гамму продукции. Как правило, это несколько разновидностей дуба, бука и ясеня, а также нетрадиционные для российского потребителя сорта древесины (вишня, груша, клен и т.д.), тропические породы и т.д. Зарубежные производители могут предлагать большое разнообразие размеров паркетной доски. Более полное представление об ассортименте продукции ряда фирм можно получить из Приложения 7 "Ассортимент продукции, предлагаемый на российском рынке ведущими зарубежными и отечественными производителями паркетной доски".
Важная для потребителей особенность поставок паркетной доски крупных зарубежных производителей – их четкая ритмичность, что избавляет от необходимости держать на складах российских торговых организации чрезмерные запасы товара.
По заявлениям представителей наиболее известных оптовых фирм, сложившаяся сбытовая структура, гибкая политика продаж, строгая ритмичность поставок (включая отлаженные схемы прохождения таможни) и высокое качество продукции позволяют, например, каждой из крупнейших московских фирм ежемесячно по всем каналам сбыта, включая региональные (крупный опт, мелкий опт, розница), реализовывать не менее 15 тыс. кв. м. паркетной доски.
3. Особенности современной конъюнктуры и прогноз развития российского рынка паркетной доски
3.1. Тенденции потребительских предпочтений в отношении отечественного и импортного товара в 1999 – 2001 гг. и на перспективу
Анализ данных выборочного опроса покупателей различных видов паркета у розничных и мелкооптовых торговых фирм нескольких городов России показал, что потребительские предпочтения на современном российском рынке паркета и паркетной доски в значительной степени формируются под воздействием информационно-рекламной кампании, проводимой крупными продуцентами и дилерами. При этом следует отметить, что объективной информации о предлагаемом на рынке товаре крайне недостаточно.
Большое влияние на характер потребительских предпочтений имеют традиции и устоявшиеся стереотипы. Раньше среди российских потребителей было принято считать, что наиболее "престижным" материалом для паркета является дуб. Сейчас под влиянием западной моды многие стали предпочитать светлые виды покрытий. Кроме внешнего вида важным критерием потребители в России считают твердость древесины. В Таблице 17 приводятся сравнительные показатели твердости разных пород древесины по отношению к дубу.
Таблица 17. Сравнительные показатели твердости древесины
Вид Твердость, %
Сосна 42
Береза 67
Береза барокко 67
Вишня 85
Сайма 95
Бук 97
Дуб 100
Ясень 105
Бук барокко 118
Клен 123
Ярра 131
Мербау 144
Россияне, привыкшие к тому, что паркетное покрытие делается на много лет, предпочитают при прочих равных условиях наиболее твердые породы.
В максимальной степени индивидуальные запросы отечественных потребителей пока способны удовлетворить лишь западные поставщики паркетной доски. Российские потребители уже уяснили важность точности размеров паркетной доски и преимущества трехслойной конструкции. Именно по качественным параметрам импортная доска в целом пользуется предпочтением на рынке по сравнению с отечественной. Наиболее известные на российском рынке фирмы по производству паркетной доски и некоторые потребительские свойства выпускаемой ими продукции кратко представлены ниже.
Финское акционерное общество UPOFLOOR входит в число крупнейших мировых изготовителей паркетной доски. Давние традиции работы с древесиной в Финляндии и самые современные технологии обеспечивают высокое качество выпускаемой фирмой продукции. UPOFLOOR предлагает более ста вариантов паркета. Наиболее распространены паркеты из дуба, бука, ясеня, клена, красноватой вишни. Также используются экзотические виды древесины: мербау, ярра, красный американский дуб.
Каждая порода древесины сортируется по степени однотонности/пестроты древесных волокон в готовом паркетном полу: пестрый с сучками – кантри, пестрый без сучков – рустик, равномерный вид пола – натур, самый благородный равномерный – селект или отборный.
Таблица 18. Технические данные паркетной доски UPOFLOOR
Позиция 3-полосная доска 2-полосная доска КАРТАНО
Размер, мм 2085x188x14 2085x188x14
Вес, кг/м 2 8,0 8,0
Паркетные доски UPOFLOOR покрыты экологически чистым, отвердевающим под УФ облучением полиуретановым лаком.
Шведская фирма TARKETT предлагает широкий выбор паркетной доски запатентованной трехслойной конструкции.
Популярностью у российских потребителей пользуется паркетная доска “ЧЕРС” производства шведской компании Kaehrs Gustaf AB. Отличительные черты изделий “ЧЕРС” (15, 20, 22, 25 мм): толщина верхнего слоя – от 4 до 6 мм; ширина доски – 200 мм; точность совпадения соединений; укрепление торцевого гребня пластиной из березы; покрытие сверхпрочным лаком с ультрафиолетовым закаливанием; ручная работа при отборе материала; расширенный ассортимент; четыре варианта обработки поверхности: три вида лака или масло.
Геометрические размеры паркетной доски, производимой различными фирмами, неодинаковы, но варьируются, как правило, в сравнительно небольшом диапазоне. Наиболее широко представлена на рынке паркетная доска толщиной 14 мм (“TARKETT”, Швеция; “JUNCKERS”, Дания; “UPOFLOOR”, Финляндия; “LANGMOEN PARKETT”, Норвегия и т.д.), но встречается также 13 мм (“GREEN WOOD”, Франция) и 15 мм (“KAHRS”, Швеция). Далеко не все фирмы выпускают полный ряд толщин, который выглядит следующим образом: 7, 10, 14, (13-15), 20 (20,5), 22 и 25 мм. Толщина верхнего слоя из ценных пород дерева связана с общей толщиной доски – как правило, чем толще доска, тем толще верхний слой. Выбор паркетной доски той или иной толщины зависит от метода укладки и ожидаемых условий эксплуатации. Например, тонкий (7 мм), сравнительно недорогой трехслойный паркет применяется в не слишком напряженно используемых помещениях. Паркетная доска толщиной 20 мм предназначена для эксплуатации в помещениях с высокой нагрузкой. Верхний слой толщиной 6 мм позволяет осуществлять шлифовку пола из этой доски до 10 раз. Толстая паркетная доска толщиной 22 или 25 мм используется как несущая для настилки полов по лагам и не требует устройства чернового пола из фанеры или ДСП.
Потребительский спрос на выпускаемую фирмами “TARKETT” и “JUNCKERS” толстую паркетную доску, специально предназначенную для использования в качестве напольного покрытия спортивных залов, в России пока не велик.
Длина и ширина паркетной доски разных фирм также неодинакова. Например “TARKETT” предлагает трехслойный паркет размером
|
| |
|
|
Вход для членов клуба:
